美國(guó)成為機(jī)動(dòng)產(chǎn)油國(guó) 將深刻影響國(guó)際油價(jià)
這次油價(jià)暴跌引起的喧鬧和混亂的核心，是歷史性的角色轉(zhuǎn)變。自去年9月份以來(lái)，油價(jià)已經(jīng)下跌了50%。幾十年來(lái)，在海灣酋長(zhǎng)國(guó)的支持下，沙特阿拉伯被稱(chēng)為“機(jī)動(dòng)產(chǎn)油國(guó)”。憑借巨大的生產(chǎn)能力，它可以提高或降低石油產(chǎn)量，以幫助全球市場(chǎng)適應(yīng)石油供應(yīng)短缺或供應(yīng)過(guò)剩。
但是，去年11月27日在維也納舉行的石油輸出國(guó)組織(歐佩克)會(huì)議上，沙特阿拉伯實(shí)際上放棄了繼續(xù)充當(dāng)機(jī)動(dòng)產(chǎn)油國(guó)的角色，歐佩克把調(diào)控油價(jià)的責(zé)任全部交給了市場(chǎng)。沙特石油大臣納伊米預(yù)測(cè)油價(jià)“最終會(huì)自己穩(wěn)定下來(lái)”。歐佩克的決定并沒(méi)有得到一致認(rèn)同。經(jīng)濟(jì)陷入嚴(yán)重困境的委內(nèi)瑞拉和伊朗竭力游說(shuō)減產(chǎn)，但毫無(wú)作用。事后，伊朗譴責(zé)沙特發(fā)動(dòng)“石油戰(zhàn)”，參與了針對(duì)伊朗的“陰謀”。
通過(guò)讓市場(chǎng)來(lái)決定油價(jià)，沙特和海灣酋長(zhǎng)國(guó)還把事實(shí)上的機(jī)動(dòng)產(chǎn)油國(guó)的責(zé)任交給了美國(guó)，而美國(guó)此前并未預(yù)期到這一點(diǎn)。在沙特國(guó)王阿卜杜拉去世以后，估計(jì)新國(guó)王薩勒曼會(huì)保持這一立場(chǎng)。這意味著，與海灣產(chǎn)油國(guó)一樣，美國(guó)石油產(chǎn)量的變化也將對(duì)全球油價(jià)產(chǎn)生重大影響。
美國(guó)曾是全球最大的石油生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，也曾是全世界的機(jī)動(dòng)產(chǎn)油國(guó)。得克薩斯鐵路委員會(huì)確定得克薩斯的“可允許產(chǎn)量”，而得克薩斯就相當(dāng)于今天的沙特。但是，美國(guó)的石油產(chǎn)量在1970年達(dá)到每天960萬(wàn)桶的最高點(diǎn)后開(kāi)始下降。
此后，美國(guó)開(kāi)始進(jìn)口越來(lái)越多的石油。到2008年，美國(guó)本土石油產(chǎn)量幾乎比最高點(diǎn)時(shí)下降了50%。而當(dāng)時(shí)油價(jià)達(dá)到每桶147美元時(shí)，人們對(duì)世界石油產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到最高點(diǎn)、石油將開(kāi)始枯竭的擔(dān)心愈發(fā)普遍。
不過(guò)，一場(chǎng)異乎尋常的石油和天然氣革命悄然開(kāi)始在美國(guó)加速。這場(chǎng)革命結(jié)合了兩項(xiàng)技術(shù)：水力壓裂和水平井鉆井。其影響最初體現(xiàn)在頁(yè)巖氣產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)，現(xiàn)在頁(yè)巖氣產(chǎn)量已占到美國(guó)天然氣總產(chǎn)量的一半左右。這股“頁(yè)巖氣之風(fēng)”使得美國(guó)超越俄羅斯，一躍成為世界第一大天然氣生產(chǎn)國(guó)。
到了2010年前后，同樣的技術(shù)開(kāi)始被應(yīng)用在探尋石油上。結(jié)果非同尋常。到2014年底，美國(guó)的石油產(chǎn)量比2008年增長(zhǎng)了80%。每天增加的410萬(wàn)桶產(chǎn)油量大于除沙特以外任何一個(gè)歐佩克成員國(guó)的產(chǎn)量。
如今，美國(guó)的石油產(chǎn)量幾乎恢復(fù)到了1970年的水平。此外，自2008年以來(lái)，加拿大油砂的日產(chǎn)量也增加了100萬(wàn)桶。“能源獨(dú)立”的幻想開(kāi)始變得更真切，至少對(duì)北美洲而言是這樣。
這場(chǎng)革命還大大促進(jìn)了美國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，創(chuàng)造了就業(yè)機(jī)會(huì)，提高了國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)地位，并吸引了超過(guò)1000億美元的新投資。全球石油產(chǎn)量很少有過(guò)這么快速和大幅的增長(zhǎng)。上一次是在上世紀(jì)80年代初，當(dāng)時(shí)來(lái)自墨西哥、阿拉斯加等地的新增供應(yīng)造成了石油供應(yīng)過(guò)剩，導(dǎo)致油價(jià)大跌。
這一次，多重因素推遲了油價(jià)大跌。一個(gè)因素是以中國(guó)為首的發(fā)展中國(guó)家石油消耗量增長(zhǎng)：另一個(gè)因素是利比亞、南蘇丹和其他國(guó)家局勢(shì)混亂，導(dǎo)致石油供應(yīng)減少。對(duì)伊朗的制裁也使市場(chǎng)每天失去100多萬(wàn)桶石油。如果美國(guó)的頁(yè)巖油產(chǎn)量沒(méi)有大幅增加，這些制裁很可能會(huì)失敗，從而導(dǎo)致油價(jià)大漲，而尋求廉價(jià)石油的國(guó)家會(huì)打破制裁——伊朗也不大可能像今天這樣參加核談判。
然而到了去年仲夏，情況發(fā)生了變化。全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減緩，歐洲“臥病不起”。自2004年以來(lái)，中國(guó)的石油需求量迅速上升成為全球石油市場(chǎng)的決定性因素。但是中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也在減緩。這意味著石油需求的增速在放慢。與此同時(shí)，利比亞的石油產(chǎn)量提高了3倍。這些是刺激油價(jià)開(kāi)始下跌的因素。
人們猜測(cè)，歐佩克會(huì)實(shí)行干預(yù)并削減產(chǎn)量以提高油價(jià)。在這種前提下，過(guò)去幾年這一領(lǐng)域的投資達(dá)數(shù)萬(wàn)億美元。
但是，沙特和其他海灣國(guó)家拒絕這樣做。它們表示，如果減產(chǎn)，它們將永遠(yuǎn)失去市場(chǎng)份額。在它們看來(lái)，競(jìng)爭(zhēng)不僅來(lái)自美國(guó)的頁(yè)巖油，還來(lái)自加拿大的油砂，以及俄羅斯、北極、巴西、中亞、非洲的新增供應(yīng)量和世界各地日益增加的近海石油。
但是它們最直接看到的是兩個(gè)鄰國(guó)。它們不想把市場(chǎng)讓給伊拉克，在它們看來(lái)，伊拉克就是伊朗的衛(wèi)星國(guó)，而且伊拉克的石油產(chǎn)量在增加。它們當(dāng)然也不希望把市場(chǎng)讓給伊朗，因?yàn)樗鼈冋J(rèn)為伊朗可能與美國(guó)及其盟友達(dá)成核協(xié)議，使伊朗減少的那部分石油產(chǎn)量重新回到市場(chǎng)。
這輪油價(jià)下跌的幅度可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出部分海灣產(chǎn)油國(guó)的預(yù)期。在世界各地，各大石油公司正削減預(yù)算、降低成本、放慢現(xiàn)有項(xiàng)目的落實(shí)速度并推遲新項(xiàng)目上馬，部分項(xiàng)目可能最終被取消。
沙特阿拉伯希望油價(jià)下降能刺激全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和對(duì)石油的需求。與此同時(shí)，由于擁有大量外匯儲(chǔ)備，沙特和海灣酋長(zhǎng)國(guó)可以等待。
而其他許多石油出口國(guó)不是這樣。委內(nèi)瑞拉很容易受局勢(shì)混亂甚至金融崩潰的影響。俄羅斯在應(yīng)對(duì)油價(jià)下跌的同時(shí)，還正在應(yīng)對(duì)與烏克蘭危機(jī)有關(guān)的制裁，看來(lái)正走向嚴(yán)重衰退，而石油出口占到俄政府收入的40%以上。
非洲最大的經(jīng)濟(jì)體、人口最多的國(guó)家尼日利亞也面臨風(fēng)險(xiǎn)。石油部門(mén)占該國(guó)出口收入的95%和政府收入的75%。尼日利亞政府的收入在減少，因?yàn)樗枰噘Y金來(lái)對(duì)付“博科圣地”組織的叛亂活動(dòng)。
總的說(shuō)來(lái)，油價(jià)下跌可能意味著1.5萬(wàn)億至2萬(wàn)億美無(wú)從石油出口國(guó)轉(zhuǎn)向石油進(jìn)口國(guó)。日本將是一大受益者。中國(guó)也是。美國(guó)消費(fèi)者也會(huì)受益，不過(guò)這也意味著美國(guó)鉆探的油井會(huì)減少，更多鉆塔會(huì)閑置，越來(lái)越多的工人會(huì)被解雇。
美國(guó)的頁(yè)巖油已經(jīng)成為世界石油市場(chǎng)的決定性新因素。這在5年前是不可想象的。事實(shí)證明，這的確是一項(xiàng)顛覆性技術(shù)。但是在當(dāng)前低油價(jià)的情況下，這種影響還存在嗎？
現(xiàn)在油價(jià)低于每桶50美元。在這一價(jià)位之下。大量新頁(yè)巖油的開(kāi)發(fā)無(wú)法產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。盡管如此，在2015年上半年，由于產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭迅猛和此前已經(jīng)作出的承諾，頁(yè)巖油的日產(chǎn)量很可能繼續(xù)增加50萬(wàn)桶。不過(guò)，到2015年年中時(shí)，增速將停止。生產(chǎn)商將努力提高效率和降低成本。
到2016年，如果油價(jià)仍維持這樣的低位，美國(guó)的產(chǎn)量可能下降，其他地區(qū)的生產(chǎn)也會(huì)停止增長(zhǎng)。但是到那時(shí)，世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)可能會(huì)有所好轉(zhuǎn)，從而刺激石油需求，并可能推動(dòng)油價(jià)再次上漲。如果海灣產(chǎn)油國(guó)能自主行事，油價(jià)可能不會(huì)恢復(fù)到每桶100美元。但即便油價(jià)遠(yuǎn)低于100美元，美國(guó)的頁(yè)巖油生產(chǎn)商也會(huì)想辦法降低成本，將產(chǎn)量重新推高。世界新的機(jī)動(dòng)產(chǎn)油國(guó)會(huì)重新順應(yīng)形勢(shì)。
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